Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация технологии продаж страхового продукта и финансовое консультирование»
Данный документ представляет собой официальную дополнительную профессиональную программу повышения квалификации (ДПП ПК) под названием «Организация технологии продаж страхового продукта и финансовое консультирование». Программа разработана для специалистов, желающих повысить квалификацию в области финансового консультирования и продаж страховых продуктов, в том числе для студентов, обучающихся по специальности 38.02.02 «Страховое дело». Целевое назначение документа:
✓ Предназначен для преподавателей, слушателей курсов и специалистов в сфере финансов и страхования.
✓ Направлен на формирование теоретических знаний и практических навыков в области финансового консультирования, продаж страховых продуктов и налогообложения бизнеса.
✓ Нормативный срок освоения программы – 128 часов. Форма обучения – очная. Программа модульная и может реализовываться как в комплексе, так и по отдельным модулям. Структура и содержание программы:
1. Организационно-методический раздел – определяет цели, задачи и требования к слушателям:
Цель программы: формирование теоретических знаний и практических навыков по использованию мирового опыта финансового консультирования и овладению технологиями продаж страховых продуктов. Задачи: сформировать знания о видах финансовых консалтинговых услуг, нормативно-правовом обеспечении, современных тенденциях; приобрести практические навыки финансового анализа и консультирования, а также навыки психологии продаж и взаимодействия с клиентами. Требования к слушателям: наличие среднего профессионального или высшего образования (или его получение). Планируемые результаты: слушатели должны знать банковские, страховые и инвестиционные продукты, основы бизнес-планирования, технологии сбора информации, психологию клиентов; уметь проводить информационно-аналитическую работу, сравнивать финансовые продукты, организовывать переговоры и презентации, оформлять документацию; владеть навыками финансово-экономического анализа.
2. Содержание программы – включает учебный план и описание трех модулей: Модуль 1 (32 часа): «Финансовое консультирование» – состоит из двух разделов: Раздел 1: организация работы по финансовому консультированию (сущность, виды, этапы, введение в консалтинг). Практические занятия: составление договора на оказание консультационных услуг. Раздел 2: основные виды финансового консалтинга (финансовый анализ, бухгалтерский учет и аудит, управленческий консалтинг, налоговое консультирование). Практические занятия: проведение финансового анализа, решение ситуационных задач по учету амортизации, работа с консалтинговыми проектами.
Итоговая аттестация: тестирование и решение задачи. Модуль 2 (64 часа): «Реализация страхового продукта» – состоит из двух разделов и направлен на развитие навыков продаж и коммуникации: Раздел 1 (32 часа): основные формы, этапы процесса купли-продажи, типы торгового поведения, потребности и мотивы клиентов, типы покупателей и специфика работы с ними. Включает многочисленные практические занятия-тренинги (наблюдательность, эффективное взаимодействие, умение слушать и убеждать, работа с возражениями). Раздел 2 (32 часа): определение приоритетов профессионального развития, техники эффективного взаимодействия в команде, организация и проведение деловых переговоров, конфликтные ситуации, формирование навыков самопрезентации. Включает практические занятия (самоанализ, анализ целей взаимодействия, разрешение конфликтов).
Итоговая аттестация: зачет по результатам выполнения практического задания и ответов на вопросы. Модуль 3 (32 часа): «Современная система налогообложения бизнеса при открытии индивидуальных предприятий и самозанятых» – посвящен налоговым аспектам предпринимательской деятельности:
Налоги, взимаемые с бизнеса в России (общая система, УСН, ЕСХН, ПСН, НПД).
Алгоритм открытия индивидуального предпринимателя (ИП), регистрация, выбор формы налогообложения, налоги и взносы.
Самозанятость: регистрация, налог на профессиональный доход (НПД).
Сравнительный анализ ИП, самозанятости и ООО.
Составление бизнес-плана при открытии ИП (для самозанятых). Практические занятия: регистрация ИП, регистрация в качестве самозанятого, составление договоров и актов, составление бизнес-плана.
Итоговая аттестация: защита бизнес-плана.
3. Материально-технические условия – описывают необходимое оборудование: кабинет информационно-коммуникационных технологий с компьютерами и мультимедийной установкой, а также аудитория для теоретических занятий с компьютером и интерактивной доской.
4. Организационно-педагогические условия – указывают, что обучение проводится с использованием современных методик, имеет практическую направленность. Реализуется преподавателями с высшим профильным образованием. Приведен перечень рекомендуемой литературы, периодических изданий и интернет-ресурсов (включая Консультант Плюс).
5. Оценка качества освоения программы – определяет формы контроля: Текущий контроль: устный опрос, наблюдение и оценка при проведении практических работ. Итоговая аттестация: по модулю 1 – тестирование и решение задачи; по модулю 2 – зачет; по модулю 3 – защита бизнес-плана. Критерии оценки: «зачтено» выставляется при обнаружении всесторонних знаний, умения анализировать и применять теорию на практике. Ключевые темы, охваченные в программе:
✓ Основы финансового консультирования и консалтинга.
✓ Финансовый анализ предприятия, бухгалтерский учет и аудит.
✓ Управленческий и налоговый консалтинг.
✓ Психология продаж и этапы процесса купли-продажи.
✓ Типы клиентов и техники эффективной коммуникации.
✓ Организация деловых переговоров и разрешение конфликтов.
✓ Самопрезентация и навыки профессионального поведения.
✓ Система налогообложения в России для бизнеса (ИП, самозанятые, ООО).
✓ Алгоритм регистрации ИП и самозанятых.
✓ Составление бизнес-плана.
☀ Ознакомиться с документом можно на официальном сайте учебного заведения ☀ ✅
Новинки
Нет содержания для этого блока
Все права на документы принадлежат их правообладателям. Ссылки ведут на официальные источники
